環(huán)保產(chǎn)業(yè)三個(gè)市場(chǎng)逐漸分化
【天津純水設(shè)備http://www.tykaixuan.com】新冠肺炎疫情會(huì)給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)什么樣的影響？和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部對(duì)此進(jìn)行了認(rèn)真分析和思考，結(jié)果發(fā)現(xiàn)疫情似乎對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有產(chǎn)生直接重大的影響。既然沒(méi)有影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是否會(huì)繼續(xù)踏著“十三五”期間的步伐按部就班地發(fā)展下去？
答案是否定的，作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正“暗流涌動(dòng)”，悄然發(fā)生著一系列重大變化。這種變化會(huì)直接改變“十四五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，只是這種變化來(lái)得沒(méi)有那么劇烈。
而其中最主要的變化就是，三個(gè)市場(chǎng)逐漸分化
環(huán)保產(chǎn)業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)/項(xiàng)目主要服務(wù)對(duì)象不同，形成了三個(gè)不同的市場(chǎng)。
第一個(gè)市場(chǎng)是主要服務(wù)于各級(jí)地方政府的市場(chǎng)（ToG，To Government），生活污水處理、流域治理、生活垃圾處置、醫(yī)療廢棄物處置、環(huán)境監(jiān)測(cè)等都是ToG市場(chǎng)的典型細(xì)分領(lǐng)域。
第二個(gè)市場(chǎng)是主要服務(wù)于企業(yè)的市場(chǎng)（ToB，To Business），工業(yè)節(jié)能、工業(yè)廢棄物處置、煙氣治理等都是ToB市場(chǎng)的典型細(xì)分領(lǐng)域。
第三個(gè)市場(chǎng)是主要服務(wù)于民眾的市場(chǎng)（ToC，To Consumer），電子廢棄物回收、垃圾分類等都是ToC市場(chǎng)的典型細(xì)分領(lǐng)域。
追溯歷史，我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從ToB市場(chǎng)開始發(fā)展，純化水設(shè)備在新中國(guó)成立初期到上世紀(jì)80年代，高耗能企業(yè)的節(jié)能降耗、煙氣除塵、脫硫脫銷等圍繞重工業(yè)的項(xiàng)目是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)主力市場(chǎng)。
但隨著各級(jí)政府和公眾對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題的愈發(fā)重視，伴隨著投資成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三駕馬車的主力，ToG市場(chǎng)迅速發(fā)展，各級(jí)地方政府釋放的環(huán)保項(xiàng)目層出不窮，成就了上世紀(jì)90年代開始到現(xiàn)在的環(huán)保產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。久而久之，不少人似乎將環(huán)保產(chǎn)業(yè)的客戶與各級(jí)地方政府劃上了等號(hào)，認(rèn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)只有ToG一個(gè)市場(chǎng)。
但隨著政府部門和公眾對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題理解的不斷深入，政府部門環(huán)境治理理念逐漸從末端治理向源頭控制轉(zhuǎn)變，“十三五”期間出臺(tái)了一系列的政策措施，引導(dǎo)B端和C端源頭污染的防控。在此背景下，以工業(yè)廢水處理和工業(yè)固廢處理為代表的ToB市場(chǎng)呈現(xiàn)出再次升溫態(tài)勢(shì)，以垃圾分類為代表的ToC市場(chǎng)逐漸開始起步。
三個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展階段、發(fā)展特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境各有差異
由于三個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展周期、市場(chǎng)空間均有所差異，導(dǎo)致三個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展階段、發(fā)展特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也有所差異。
ToG市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換
ToG市場(chǎng)在政策的驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)歷了近30年發(fā)展，各級(jí)地方政府釋放出了一批又一批的生活污水處理、生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目純水設(shè)備，也催生了一大批包括北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、光大國(guó)際、中國(guó)環(huán)保等在內(nèi)的大型企業(yè)和數(shù)不勝數(shù)的地方性中小企業(yè)。
近年來(lái)，高速增長(zhǎng)的“好日子”似乎迎來(lái)了拐點(diǎn)。ToG市場(chǎng)以區(qū)域人口數(shù)量為依托的特點(diǎn)，既是其高速增長(zhǎng)的動(dòng)力源泉，也是拐點(diǎn)到來(lái)的原因之一。這些項(xiàng)目的原材料是公眾生活中產(chǎn)生的污水、垃圾，有足夠多的人口數(shù)量，才有足夠多的原材料來(lái)支撐猛增的產(chǎn)能。之前ToG市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，是產(chǎn)能不足導(dǎo)致的，但隨著產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng)，少數(shù)地區(qū)還有“盈余”，而除個(gè)別地區(qū)外，人口不可能短期快速增長(zhǎng)，這也就造成了近年來(lái)傳統(tǒng)的ToG市場(chǎng)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的現(xiàn)狀。
例如，從近幾個(gè)月各地陸續(xù)發(fā)布的本地生活垃圾焚燒發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃看，分近期（2018~2020年）和遠(yuǎn)期（2021~2030年）規(guī)劃了生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)表明，無(wú)論是項(xiàng)目數(shù)量還是處理規(guī)模，純化水設(shè)備未來(lái)10年的新增能力沒(méi)有近3年的多，尤其是處理規(guī)模，遠(yuǎn)期僅是近期的60%左右。
以福建省為例，遠(yuǎn)期10年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.9%，而近期3年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為84.4%，遠(yuǎn)期僅是近期的10%左右。
再如，2019年10月16日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于提升危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范能力的指導(dǎo)意見》，要求到2025年底，建立健全“源頭嚴(yán)防、過(guò)程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管體系；各省（區(qū)、市）危險(xiǎn)廢物利用處置能力與實(shí)際需求基本匹配，全國(guó)危險(xiǎn)廢物利用處置能力與實(shí)際需要總體平衡，布局趨于合理；危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范能力顯著提升，危險(xiǎn)廢物非法轉(zhuǎn)移傾倒案件高發(fā)態(tài)勢(shì)得到有效遏制。其中，2020年底前，長(zhǎng)三角地區(qū)（包括上海市、江蘇省、浙江省）及“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)城市率先實(shí)現(xiàn)；2022年底前，珠三角、京津冀和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶其他地區(qū)提前實(shí)現(xiàn)。
可以預(yù)見，危廢行業(yè)在“十四五”期間將加速項(xiàng)目釋放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。到“十四五”末期，危廢行業(yè)也將迎來(lái)如“十三五”末期生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)同樣的局面。
那么，ToG市場(chǎng)將就此逐步走向“沒(méi)落”嗎？答案是否定的，不但不會(huì)“沒(méi)落”，反而會(huì)迎來(lái)下一個(gè)“黃金期”。近期的流域治理領(lǐng)域，就是ToG市場(chǎng)走向下一個(gè)“黃金期”強(qiáng)有力的證明。和君咨詢認(rèn)為，流域治理只是下一個(gè)“黃金期”的序幕，國(guó)家已經(jīng)為這場(chǎng)更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護(hù)“大戲”寫好了從理論到實(shí)踐的“劇本”。
首先，從“兩山論”到生態(tài)文明思想，思想理論已經(jīng)形成。從“綠水青山就是金山銀山”到“山水林田湖草是生命共同體”再到“‘生產(chǎn)、生活、生態(tài)’三生融合”，習(xí)近平生態(tài)文明思想將生態(tài)環(huán)保與生產(chǎn)和生活緊密結(jié)合起來(lái)，形成了未來(lái)更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護(hù)市場(chǎng)空間釋放的思想理論基礎(chǔ)。
其次，從土壤修復(fù)到近岸海域綜合治理，巨大的市場(chǎng)隨時(shí)釋放。如“水十條”及系列配套政策的發(fā)布直接開啟了流域治理“盛宴”一樣，“土十條”中提出的土壤修復(fù)以及黨的十九大報(bào)告中提出的近岸海域綜合治理，均可視為國(guó)家的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。
再次，從長(zhǎng)江大保護(hù)到黃河大保護(hù)，實(shí)踐探索打通“癥結(jié)”。更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護(hù)必然涉及更大范圍的資源調(diào)動(dòng)和更加復(fù)雜的問(wèn)題。作為標(biāo)桿項(xiàng)目的泰晤士河、萊茵河和清溪川的治理工程時(shí)間久遠(yuǎn)且國(guó)情不同純水設(shè)備，要想打通“癥結(jié)”，那就從最大的項(xiàng)目探索起。例如，最近正在探索的EOD新模式，為PPP模式的流域治理行業(yè)帶來(lái)了曙光。
ToB市場(chǎng)方興未艾
不少企業(yè)將目光從ToG市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了ToB市場(chǎng)，但目前的ToB市場(chǎng)，一方面，以脫硫脫硝為代表的傳統(tǒng)ToB市場(chǎng)領(lǐng)域早已開始衰退；另一方面，大量的工業(yè)固廢無(wú)人問(wèn)津。
和君咨詢認(rèn)為，造成這一局面主要有三方面原因：
一是政策導(dǎo)向問(wèn)題。從國(guó)家層面來(lái)講，“誰(shuí)污染誰(shuí)付費(fèi)”是理所應(yīng)當(dāng)?shù)氖虑椋劢沟矫恳患移髽I(yè)，就變成了實(shí)實(shí)在在的成本，削減了企業(yè)利潤(rùn)。如果有追求利潤(rùn)的企業(yè)，就奉行“能不花錢就不花錢”， 純化水設(shè)備可能直接導(dǎo)致ToB市場(chǎng)的不規(guī)范性，以及偷排、偷倒行為層出不窮、屢禁不止。
二是合同違約問(wèn)題。既然是“誰(shuí)污染誰(shuí)付費(fèi)”，那么治理企業(yè)就是與產(chǎn)廢企業(yè)、耗能企業(yè)簽署合同，這些企業(yè)所屬行業(yè)大多屬于當(dāng)前階段淘汰落后產(chǎn)能的重點(diǎn)對(duì)象。例如鋼鐵、水泥、造紙等行業(yè)，本來(lái)日子就不好過(guò)，還要支出一筆不菲的治污成本，因此很多ToB項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表中看起來(lái)利潤(rùn)不錯(cuò)，但主要在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)為“應(yīng)收賬款”，直至將治污企業(yè)的現(xiàn)金流耗費(fèi)枯竭。
三是技術(shù)門檻問(wèn)題。無(wú)論是工業(yè)廢水處理還是工業(yè)固廢處理處置，由于污染重、種類多，技術(shù)門檻相較于ToG市場(chǎng)高，甚至目前諸多領(lǐng)域處理技術(shù)仍不成熟，進(jìn)一步加劇了ToB市場(chǎng)的發(fā)展難度。
綜上所述，在治污企業(yè)看來(lái)，相較ToG市場(chǎng)而言，ToB市場(chǎng)并不理想。
但隨著“史上最嚴(yán)”環(huán)保法令的陸續(xù)出臺(tái)，ToB市場(chǎng)規(guī)范性得到了大幅提升，眾多企業(yè)開始或主動(dòng)或被動(dòng)地參與到這個(gè)市場(chǎng)中來(lái)。參與的企業(yè)多了、實(shí)踐多了，政策、技術(shù)、模式等問(wèn)題就會(huì)逐步解決，相信“十四五”期間，ToB市場(chǎng)將再次迎來(lái)“春天”。
ToC市場(chǎng)潛能巨大
2019年之前，ToC還沒(méi)有初具市場(chǎng)規(guī)模。一直以來(lái)，我國(guó)的環(huán)保事業(yè)是由政府和環(huán)保企業(yè)“唱主角”，公眾更多的角色是“監(jiān)督者”。例如，《蒼穹之下》事件、廈門PX項(xiàng)目事件都是公眾作為“監(jiān)督者”影響環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生動(dòng)事例。
但隨著各地陸續(xù)出臺(tái)垃圾分類政策，公眾成為了環(huán)保的新主角，也直接推動(dòng)ToC市場(chǎng)的快速形成和發(fā)展。
事實(shí)上，我國(guó)的垃圾分類一直都存在，只是以往的主角并非企業(yè)，而是走街串巷的回收者，最多算個(gè)體戶，因此沒(méi)有形成真正的市場(chǎng)。垃圾分類政策的出臺(tái)，則在法律層面保障了企業(yè)可以參與到這項(xiàng)工作中來(lái)，自然規(guī)范性和標(biāo)準(zhǔn)提高了不少。
目前，ToC市場(chǎng)仍處于探索階段，大多數(shù)的企業(yè)規(guī)模還很小，主要收入來(lái)源依靠政府補(bǔ)貼，這主要是因?yàn)槔诸惖暮诵氖琴Y源循環(huán)利用和分類處置，但目前分類回收之后的后端產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全形成或規(guī)范，商業(yè)模式被“卡斷了”。
但和君咨詢始終相信環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)“有志者事竟成”的產(chǎn)業(yè)，只要政府下決心大力推動(dòng)，“資源節(jié)約”理念將逐步形成，更多的企業(yè)將會(huì)參與到ToC市場(chǎng)中來(lái)，畢竟“資源循環(huán)利用”是一個(gè)難以想象的巨大市場(chǎng)，純化水設(shè)備蘊(yùn)含著無(wú)窮的想象空間。
面對(duì)不同市場(chǎng)要有不同策略
面對(duì)上述各具特色的三個(gè)市場(chǎng)，站在發(fā)展十字路口的環(huán)保企業(yè)該何去何從？和君咨詢認(rèn)為，面對(duì)不同的市場(chǎng)，需要不同的策略。
在ToG市場(chǎng)，企業(yè)重心將從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉(zhuǎn)換
對(duì)于大多數(shù)傳統(tǒng)ToG市場(chǎng)參與企業(yè)而言，“十三五”期間是“圍著市場(chǎng)轉(zhuǎn)”，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、工作重心、資源配置都是以“跑馬圈地”為核心的。隨著傳統(tǒng)ToG市場(chǎng)在“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展階段純水設(shè)備，和君咨詢認(rèn)為企業(yè)的重心也應(yīng)從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉(zhuǎn)換，把更多的工作重心和資源配置向運(yùn)營(yíng)端轉(zhuǎn)移。不是說(shuō)市場(chǎng)不重要，但“十四五”期間運(yùn)營(yíng)將與市場(chǎng)同等重要，運(yùn)營(yíng)提升、向管理要效益將是ToG業(yè)務(wù)的“主旋律”。
同時(shí)，運(yùn)營(yíng)能力也將是企業(yè)“十四五”期間開展并購(gòu)的前提和底氣。隨著市場(chǎng)環(huán)境的日益嚴(yán)峻，“不掙錢”的項(xiàng)目將會(huì)被當(dāng)作并購(gòu)標(biāo)的釋放出來(lái)，運(yùn)營(yíng)能力將是接收企業(yè)在接手項(xiàng)目后快速將各項(xiàng)數(shù)字“回正”的必要條件。
對(duì)于從事流域治理、土壤修復(fù)等新興ToG業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)能力仍然是“十四五”期間的核心命題。但區(qū)別于傳統(tǒng)項(xiàng)目，綜合治理項(xiàng)目需要水、固廢、氣等各領(lǐng)域相銜接的綜合技術(shù)和“三生融合”的治理方案，需要強(qiáng)大的商業(yè)模式來(lái)匹配大投入、長(zhǎng)周期、低回報(bào)的項(xiàng)目特點(diǎn)，需要?jiǎng)?chuàng)新的產(chǎn)融結(jié)合和資本運(yùn)作手段。因此，技術(shù)、模式、資金都將成為市場(chǎng)能力必不可少的支撐。
在ToB市場(chǎng)，商業(yè)模式是競(jìng)爭(zhēng)的核心要素
和君咨詢認(rèn)為，對(duì)于ToB市場(chǎng)參與企業(yè)來(lái)說(shuō)，模式仍將是“十四五”期間贏得競(jìng)爭(zhēng)的最核心要素，誰(shuí)能夠結(jié)合所服務(wù)的行業(yè)客戶，設(shè)計(jì)“雙贏”而不是“你給我錢”的模式，誰(shuí)就能夠贏得市場(chǎng)、贏得競(jìng)爭(zhēng)。這就需要從業(yè)企業(yè)做到以下三點(diǎn)：
一是聚焦行業(yè)。深度服務(wù)一定需要聚焦行業(yè)，純化水設(shè)備只有深度理解行業(yè)核心，從客戶價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)下功夫，才可能設(shè)計(jì)出“雙贏”的商業(yè)模式。工業(yè)節(jié)能行業(yè)的興衰就是最好的例證，在之前純水設(shè)備，工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域企業(yè)主要做的是想方設(shè)法把業(yè)主的“三余”（余熱、余壓、余氣）利用起來(lái)，反哺業(yè)主（例如發(fā)電），但從來(lái)沒(méi)想過(guò)如果沒(méi)有“余”，對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)是不是更經(jīng)濟(jì)；時(shí)至今日，這一行業(yè)基本沒(méi)落，被能夠生產(chǎn)不產(chǎn)生或少產(chǎn)生“余”的設(shè)備廠商取代。
二是鏈條延伸。就如政府希望有一個(gè)綜合解決方案將一個(gè)區(qū)域的生態(tài)環(huán)保問(wèn)題全部解決一樣，業(yè)主也同樣希望一家合作伙伴能夠搞定所有的事情，這就要求ToB企業(yè)圍繞所聚焦行業(yè)的特點(diǎn)，制定一攬子解決方案，或擁有或合作，形成完整服務(wù)一個(gè)行業(yè)節(jié)能環(huán)保全部問(wèn)題的業(yè)務(wù)鏈條。
三是深度綁定。只有本著把客戶變?yōu)楹献骰锇榈膽B(tài)度，才能夠?qū)⑿乃蓟ㄔ谌绾螏椭蛻舻膯?wèn)題上，互利共贏。
在ToC市場(chǎng)，打通鏈條贏得市場(chǎng)
盡管ToC市場(chǎng)剛剛起步，說(shuō)策略為時(shí)尚早，但有一點(diǎn)是可以肯定的，那就是打通鏈條。正如前文所說(shuō)，制約ToC市場(chǎng)發(fā)展的核心問(wèn)題是后端鏈條尚未完全形成或規(guī)范，商業(yè)模式被生生地“卡斷了”，那么誰(shuí)能夠打通這個(gè)鏈條，誰(shuí)也就贏得了市場(chǎng)。
當(dāng)然，從更高層面來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)不同企業(yè)在三個(gè)市場(chǎng)的不同布局策略，也就決定了企業(yè)的“江湖地位”。 北京純水設(shè)備，天津水處理設(shè)備，天津去離子水設(shè)備。醫(yī)院用純化水設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備，醫(yī)用GMP純化水設(shè)備。
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