環(huán)保產(chǎn)業(yè)三個市場逐漸分化
【天津純水設備http://www.tykaixuan.com】新冠肺炎疫情會給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來什么樣的影響？和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部對此進行了認真分析和思考，結(jié)果發(fā)現(xiàn)疫情似乎對環(huán)保產(chǎn)業(yè)并沒有產(chǎn)生直接重大的影響。既然沒有影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是否會繼續(xù)踏著“十三五”期間的步伐按部就班地發(fā)展下去？
答案是否定的，作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正“暗流涌動”，悄然發(fā)生著一系列重大變化。這種變化會直接改變“十四五”乃至更長時期的產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境和競爭態(tài)勢，只是這種變化來得沒有那么劇烈。
而其中最主要的變化就是，三個市場逐漸分化
環(huán)保產(chǎn)業(yè)根據(jù)業(yè)務/項目主要服務對象不同，形成了三個不同的市場。
第一個市場是主要服務于各級地方政府的市場（ToG，To Government），生活污水處理、流域治理、生活垃圾處置、醫(yī)療廢棄物處置、環(huán)境監(jiān)測等都是ToG市場的典型細分領域。
第二個市場是主要服務于企業(yè)的市場（ToB，To Business），工業(yè)節(jié)能、工業(yè)廢棄物處置、煙氣治理等都是ToB市場的典型細分領域。
第三個市場是主要服務于民眾的市場（ToC，To Consumer），電子廢棄物回收、垃圾分類等都是ToC市場的典型細分領域。
追溯歷史，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從ToB市場開始發(fā)展，純化水設備在新中國成立初期到上世紀80年代，高耗能企業(yè)的節(jié)能降耗、煙氣除塵、脫硫脫銷等圍繞重工業(yè)的項目是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的絕對主力市場。
但隨著各級政府和公眾對環(huán)境污染問題的愈發(fā)重視，伴隨著投資成為我國經(jīng)濟增長三駕馬車的主力，ToG市場迅速發(fā)展，各級地方政府釋放的環(huán)保項目層出不窮，成就了上世紀90年代開始到現(xiàn)在的環(huán)保產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長。久而久之，不少人似乎將環(huán)保產(chǎn)業(yè)的客戶與各級地方政府劃上了等號，認為環(huán)保產(chǎn)業(yè)只有ToG一個市場。
但隨著政府部門和公眾對環(huán)境污染問題理解的不斷深入，政府部門環(huán)境治理理念逐漸從末端治理向源頭控制轉(zhuǎn)變，“十三五”期間出臺了一系列的政策措施，引導B端和C端源頭污染的防控。在此背景下，以工業(yè)廢水處理和工業(yè)固廢處理為代表的ToB市場呈現(xiàn)出再次升溫態(tài)勢，以垃圾分類為代表的ToC市場逐漸開始起步。
三個市場的發(fā)展階段、發(fā)展特點、競爭環(huán)境各有差異
由于三個市場的發(fā)展周期、市場空間均有所差異，導致三個市場的發(fā)展階段、發(fā)展特點、競爭環(huán)境也有所差異。
ToG市場熱點轉(zhuǎn)換
ToG市場在政策的驅(qū)動下，經(jīng)歷了近30年發(fā)展，各級地方政府釋放出了一批又一批的生活污水處理、生活垃圾焚燒發(fā)電項目純水設備，也催生了一大批包括北控水務、首創(chuàng)股份、光大國際、中國環(huán)保等在內(nèi)的大型企業(yè)和數(shù)不勝數(shù)的地方性中小企業(yè)。
近年來，高速增長的“好日子”似乎迎來了拐點。ToG市場以區(qū)域人口數(shù)量為依托的特點，既是其高速增長的動力源泉，也是拐點到來的原因之一。這些項目的原材料是公眾生活中產(chǎn)生的污水、垃圾，有足夠多的人口數(shù)量，才有足夠多的原材料來支撐猛增的產(chǎn)能。之前ToG市場的高速增長，是產(chǎn)能不足導致的，但隨著產(chǎn)能的迅速增長，少數(shù)地區(qū)還有“盈余”，而除個別地區(qū)外，人口不可能短期快速增長，這也就造成了近年來傳統(tǒng)的ToG市場增速放緩、競爭加劇的現(xiàn)狀。
例如，從近幾個月各地陸續(xù)發(fā)布的本地生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃看，分近期（2018~2020年）和遠期（2021~2030年）規(guī)劃了生活垃圾焚燒發(fā)電項目。統(tǒng)計表明，無論是項目數(shù)量還是處理規(guī)模，純化水設備未來10年的新增能力沒有近3年的多，尤其是處理規(guī)模，遠期僅是近期的60%左右。
以福建省為例，遠期10年的年復合增長率為9.9%，而近期3年的年復合增長率為84.4%，遠期僅是近期的10%左右。
再如，2019年10月16日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風險防范能力的指導意見》，要求到2025年底，建立健全“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的危險廢物環(huán)境監(jiān)管體系；各省（區(qū)、市）危險廢物利用處置能力與實際需求基本匹配，全國危險廢物利用處置能力與實際需要總體平衡，布局趨于合理；危險廢物環(huán)境風險防范能力顯著提升，危險廢物非法轉(zhuǎn)移傾倒案件高發(fā)態(tài)勢得到有效遏制。其中，2020年底前，長三角地區(qū)（包括上海市、江蘇省、浙江省）及“無廢城市”建設試點城市率先實現(xiàn)；2022年底前，珠三角、京津冀和長江經(jīng)濟帶其他地區(qū)提前實現(xiàn)。
可以預見，危廢行業(yè)在“十四五”期間將加速項目釋放，行業(yè)競爭將進一步加劇。到“十四五”末期，危廢行業(yè)也將迎來如“十三五”末期生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)同樣的局面。
那么，ToG市場將就此逐步走向“沒落”嗎？答案是否定的，不但不會“沒落”，反而會迎來下一個“黃金期”。近期的流域治理領域，就是ToG市場走向下一個“黃金期”強有力的證明。和君咨詢認為，流域治理只是下一個“黃金期”的序幕，國家已經(jīng)為這場更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護“大戲”寫好了從理論到實踐的“劇本”。
首先，從“兩山論”到生態(tài)文明思想，思想理論已經(jīng)形成。從“綠水青山就是金山銀山”到“山水林田湖草是生命共同體”再到“‘生產(chǎn)、生活、生態(tài)’三生融合”，習近平生態(tài)文明思想將生態(tài)環(huán)保與生產(chǎn)和生活緊密結(jié)合起來，形成了未來更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護市場空間釋放的思想理論基礎。
其次，從土壤修復到近岸海域綜合治理，巨大的市場隨時釋放。如“水十條”及系列配套政策的發(fā)布直接開啟了流域治理“盛宴”一樣，“土十條”中提出的土壤修復以及黨的十九大報告中提出的近岸海域綜合治理，均可視為國家的項目儲備庫。
再次，從長江大保護到黃河大保護，實踐探索打通“癥結(jié)”。更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護必然涉及更大范圍的資源調(diào)動和更加復雜的問題。作為標桿項目的泰晤士河、萊茵河和清溪川的治理工程時間久遠且國情不同純水設備，要想打通“癥結(jié)”，那就從最大的項目探索起。例如，最近正在探索的EOD新模式，為PPP模式的流域治理行業(yè)帶來了曙光。
ToB市場方興未艾
不少企業(yè)將目光從ToG市場轉(zhuǎn)向了ToB市場，但目前的ToB市場，一方面，以脫硫脫硝為代表的傳統(tǒng)ToB市場領域早已開始衰退；另一方面，大量的工業(yè)固廢無人問津。
和君咨詢認為，造成這一局面主要有三方面原因：
一是政策導向問題。從國家層面來講，“誰污染誰付費”是理所應當?shù)氖虑椋劢沟矫恳患移髽I(yè)，就變成了實實在在的成本，削減了企業(yè)利潤。如果有追求利潤的企業(yè)，就奉行“能不花錢就不花錢”， 純化水設備可能直接導致ToB市場的不規(guī)范性，以及偷排、偷倒行為層出不窮、屢禁不止。
二是合同違約問題。既然是“誰污染誰付費”，那么治理企業(yè)就是與產(chǎn)廢企業(yè)、耗能企業(yè)簽署合同，這些企業(yè)所屬行業(yè)大多屬于當前階段淘汰落后產(chǎn)能的重點對象。例如鋼鐵、水泥、造紙等行業(yè)，本來日子就不好過，還要支出一筆不菲的治污成本，因此很多ToB項目財務報表中看起來利潤不錯，但主要在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)為“應收賬款”，直至將治污企業(yè)的現(xiàn)金流耗費枯竭。
三是技術門檻問題。無論是工業(yè)廢水處理還是工業(yè)固廢處理處置，由于污染重、種類多，技術門檻相較于ToG市場高，甚至目前諸多領域處理技術仍不成熟，進一步加劇了ToB市場的發(fā)展難度。
綜上所述，在治污企業(yè)看來，相較ToG市場而言，ToB市場并不理想。
但隨著“史上最嚴”環(huán)保法令的陸續(xù)出臺，ToB市場規(guī)范性得到了大幅提升，眾多企業(yè)開始或主動或被動地參與到這個市場中來。參與的企業(yè)多了、實踐多了，政策、技術、模式等問題就會逐步解決，相信“十四五”期間，ToB市場將再次迎來“春天”。
ToC市場潛能巨大
2019年之前，ToC還沒有初具市場規(guī)模。一直以來，我國的環(huán)保事業(yè)是由政府和環(huán)保企業(yè)“唱主角”，公眾更多的角色是“監(jiān)督者”。例如，《蒼穹之下》事件、廈門PX項目事件都是公眾作為“監(jiān)督者”影響環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生動事例。
但隨著各地陸續(xù)出臺垃圾分類政策，公眾成為了環(huán)保的新主角，也直接推動ToC市場的快速形成和發(fā)展。
事實上，我國的垃圾分類一直都存在，只是以往的主角并非企業(yè)，而是走街串巷的回收者，最多算個體戶，因此沒有形成真正的市場。垃圾分類政策的出臺，則在法律層面保障了企業(yè)可以參與到這項工作中來，自然規(guī)范性和標準提高了不少。
目前，ToC市場仍處于探索階段，大多數(shù)的企業(yè)規(guī)模還很小，主要收入來源依靠政府補貼，這主要是因為垃圾分類的核心是資源循環(huán)利用和分類處置，但目前分類回收之后的后端產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全形成或規(guī)范，商業(yè)模式被“卡斷了”。
但和君咨詢始終相信環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個“有志者事竟成”的產(chǎn)業(yè)，只要政府下決心大力推動，“資源節(jié)約”理念將逐步形成，更多的企業(yè)將會參與到ToC市場中來，畢竟“資源循環(huán)利用”是一個難以想象的巨大市場，純化水設備蘊含著無窮的想象空間。
面對不同市場要有不同策略
面對上述各具特色的三個市場，站在發(fā)展十字路口的環(huán)保企業(yè)該何去何從？和君咨詢認為，面對不同的市場，需要不同的策略。
在ToG市場，企業(yè)重心將從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉(zhuǎn)換
對于大多數(shù)傳統(tǒng)ToG市場參與企業(yè)而言，“十三五”期間是“圍著市場轉(zhuǎn)”，企業(yè)戰(zhàn)略目標、工作重心、資源配置都是以“跑馬圈地”為核心的。隨著傳統(tǒng)ToG市場在“十四五”期間將進入新的發(fā)展階段純水設備，和君咨詢認為企業(yè)的重心也應從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉(zhuǎn)換，把更多的工作重心和資源配置向運營端轉(zhuǎn)移。不是說市場不重要，但“十四五”期間運營將與市場同等重要，運營提升、向管理要效益將是ToG業(yè)務的“主旋律”。
同時，運營能力也將是企業(yè)“十四五”期間開展并購的前提和底氣。隨著市場環(huán)境的日益嚴峻，“不掙錢”的項目將會被當作并購標的釋放出來，運營能力將是接收企業(yè)在接手項目后快速將各項數(shù)字“回正”的必要條件。
對于從事流域治理、土壤修復等新興ToG業(yè)務的企業(yè)來說，市場能力仍然是“十四五”期間的核心命題。但區(qū)別于傳統(tǒng)項目，綜合治理項目需要水、固廢、氣等各領域相銜接的綜合技術和“三生融合”的治理方案，需要強大的商業(yè)模式來匹配大投入、長周期、低回報的項目特點，需要創(chuàng)新的產(chǎn)融結(jié)合和資本運作手段。因此，技術、模式、資金都將成為市場能力必不可少的支撐。
在ToB市場，商業(yè)模式是競爭的核心要素
和君咨詢認為，對于ToB市場參與企業(yè)來說，模式仍將是“十四五”期間贏得競爭的最核心要素，誰能夠結(jié)合所服務的行業(yè)客戶，設計“雙贏”而不是“你給我錢”的模式，誰就能夠贏得市場、贏得競爭。這就需要從業(yè)企業(yè)做到以下三點：
一是聚焦行業(yè)。深度服務一定需要聚焦行業(yè)，純化水設備只有深度理解行業(yè)核心，從客戶價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)下功夫，才可能設計出“雙贏”的商業(yè)模式。工業(yè)節(jié)能行業(yè)的興衰就是最好的例證，在之前純水設備，工業(yè)節(jié)能領域企業(yè)主要做的是想方設法把業(yè)主的“三余”（余熱、余壓、余氣）利用起來，反哺業(yè)主（例如發(fā)電），但從來沒想過如果沒有“余”，對于業(yè)主來說是不是更經(jīng)濟；時至今日，這一行業(yè)基本沒落，被能夠生產(chǎn)不產(chǎn)生或少產(chǎn)生“余”的設備廠商取代。
二是鏈條延伸。就如政府希望有一個綜合解決方案將一個區(qū)域的生態(tài)環(huán)保問題全部解決一樣，業(yè)主也同樣希望一家合作伙伴能夠搞定所有的事情，這就要求ToB企業(yè)圍繞所聚焦行業(yè)的特點，制定一攬子解決方案，或擁有或合作，形成完整服務一個行業(yè)節(jié)能環(huán)保全部問題的業(yè)務鏈條。
三是深度綁定。只有本著把客戶變?yōu)楹献骰锇榈膽B(tài)度，才能夠?qū)⑿乃蓟ㄔ谌绾螏椭蛻舻膯栴}上，互利共贏。
在ToC市場，打通鏈條贏得市場
盡管ToC市場剛剛起步，說策略為時尚早，但有一點是可以肯定的，那就是打通鏈條。正如前文所說，制約ToC市場發(fā)展的核心問題是后端鏈條尚未完全形成或規(guī)范，商業(yè)模式被生生地“卡斷了”，那么誰能夠打通這個鏈條，誰也就贏得了市場。
當然，從更高層面來說，業(yè)內(nèi)不同企業(yè)在三個市場的不同布局策略，也就決定了企業(yè)的“江湖地位”。 北京純水設備，天津水處理設備，天津去離子水設備。醫(yī)院用純化水設備 實驗室純水設備，醫(yī)用GMP純化水設備。
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